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Opportunité, Proposition Commerciale, Affaire : tels sont les 3 piliers du cycle des ventes dans nos applications. Chaque étape vous offre des avantages, suivez le guide !
- J’ai détecté un besoin ➡️ Opportunité
- Je décide d’envoyer mon offre ➡️ Proposition Commerciale
- Je gagne ➡️ Affaire
L’Opportunité commerciale, première étape du cycle de vente
Vous venez de recevoir un cahier des charges ? Vous venez de détecter un besoin client ?
Bingo, vous allez créer une nouvelle opportunité.
- Phase de vente : Commission GO/NOGO ? Qualification ? Analyse Avant-Vente ? C’est vous qui définissez les mots clés de vos phases de vente.
- Probabilité de gagner : exprimée en %, la probabilité va évoluer au fil du temps. Vous avez la main pour définir vos propres paliers et garder une logique en associant une probabilité induite par la phase de vente.
- Date prévisionnelle : dans 1 mois, dans 6 mois ? Organisez vos actions, activez les alertes et les relances automatiques.
- L’enveloppe budgétaire estimée. Faisons simple : un montant pour avoir une idée du potentiel et mieux décider des efforts à fournir.
Ces 4 informations essentielles vous donnent accès à un pipe commercial clair et à jour !
Ce que nos clients aiment :
- La liste des opportunités avec la date de la dernière mise à jour ;
- Le graphique des opportunités par phase de vente, par probabilité de succès ;
- L’entonnoir des ventes avec le CA pondéré prévisionnel.
💡Le saviez-vous ?
Avec la vue Kanban des Opportunités, un simple clic suffit pour mettre à jour la phase de vente, plus d’excuses !
Matching
Vos prospects et vos clients sont exigeants, cliquez sur Matching pour gagner le deal grâce à la meilleure ressource :
- Parmi vos salariés, vos sous-traitants et vos candidats,
- Selon des critères comme la fonction, les compétences, les langues, la distance entre la ressource et la mission, le type de ressource …
- Avec un résultat par taux de pertinence.
Lier à une offre d’emploi
Aucune ressource à l’horizon ? Associez votre opportunité à une offre d’emploi !
Votre équipe recrutement verra le nombre d’opportunités associées à une offre et pourra ainsi définir ses priorités.
La Proposition Commerciale, étape clé du cycle de vente
Vous avez décidé de vous positionner et de faire une offre ? Bienvenue dans la Proposition Commerciale.
Saisie unique dans vsa
Associez votre modèle personnalisé de contrat, de devis pour le générer avec toutes les informations de votre proposition.
Mieux encore, envoyez directement ce document pour signature électronique à votre contact grâce à l’add-on E-Sign !
Choisissez les ressources
- Parmi les collaborateurs internes, externes et candidats.
- Pour savoir si vous êtes dans les clous en termes de marge
- Pour autoriser la planification des ressources internes & externes
Construisez une offre sur mesure
En conjuguant de la régie, du forfait, des Unités d’œuvre.
Ajoutez des volets en fonction du type de facturation envisagé pour accéder à une marge globale.
Flaguez
Qualifiez votre propale grâce aux axes analytiques : New ou Renew ? Offre 1 ou Offre 2 ? Type de projet ? Vous serez en mesure d’afficher un entonnoir des ventes sur ces critères.
Faites évoluer les statuts et déclenchez des alertes automatiques
Ne passez plus à côté de vos relances grâce à l’alerte x jours après l’envoi de votre proposition !
Transmise, perdue ou gagnée, programmez un email personnalisé pour les partenaires commerciaux en interne.
C’est perdu ?
Dommage… Historisez les motifs de refus et partagez votre expérience pour faire mieux la prochaine fois !
💡Le saviez-vous ?
Pendant vos réunions commerciales, affichez les graphiques des propositions commerciales par statut et par commercial.
L’Affaire, étape finale du cycle de vente
Bravo ! Vous avez décroché un accord pour votre offre ? On passe aux choses (très) sérieuses
Convertir en deux méthodes
C’est un nouveau deal ? Convertissez la Proposition Commerciale en nouvelle affaire.
C’est un avenant ? Convertissez la Proposition Commerciale en nouveau volet sur une affaire existante.
On-boarder ce nouveau client, projet …
Dès que votre affaire est créée, une tâche se crée automatiquement avec, par exemple, un statut en attente, une priorité haute, un type de tâche onboarding, avec des deadlines et des alertes associées.
Partez sur de très bonnes bases pour ce nouveau projet !
Une source unique de données fiables
Vous êtes sur le point de passer le relais au service facturation, delivery, direction financière…
Pour un projet réussi :
- Joignez tous les documents contractuels et utiles.
- Indiquez les exigences clients dans les conditions spécifiques au projet.
- Mettez à jour les axes analytiques pour les statistiques internes.
💡Le saviez-vous ?
Vous pouvez « chater » avec les équipes Backoffice ou Delivery depuis la fiche affaire pour leur annoncer la bonne nouvelle ou partager des infos !
Bonnes pratiques de gestion du cycle de vente dans votre ERP
Anticiper
Vous venez de créer une affaire ? Et si vous anticipiez le renouvellement tout de suite ?
Simplement en dupliquant l’opportunité initiale, et en mettant à jour la date de signature.
Et hop, c’est dans le pipe !
S’organiser
Quelle sera votre prochaine action sur le compte ? Auprès de ce contact ?
Créez une tâche commerciale, comme un appel téléphonique pour dire merci, ou pour vous assurer que tout va bien, dans la semaine ou dans 3 mois !
Contrôler après la vente
- Est-ce que la promesse se concrétise ? ➡️ Direction le rapport commercial Vendu vs Facturé par contrat
- Est-ce que ce nouveau client est un bon payeur ? ➡️ Vérifiez le statut des factures et la date de dernière relance
- Soutenez les équipes backoffice !
💡Le saviez-vous ? Formulaire personnalisable !
Un excellent moyen de simplifier la saisie dans les Opportunités, les Propositions Commerciales et les Affaires en se focalisant sur ce qui compte vraiment pour vous ! Rendez-vous dans notre doc en ligne > Personnalisation des formulaires.
Flaguez à votre manière votre cycle de vente
En plus des champs disponibles, comme le statut d’un contact, l’origine d’un prospect ou le secteur d’activité d’un client, il est bon d’ajouter ce petit plus qui donnera de grandes indications pour une meilleure relation !
Flaguez vos contacts
- Décisionnaire, sponsor, réfractaire ?
- Sympathique, exigeant, pointu ?
- Top VIP, VIP ?
- Témoignages, partage d’expérience, actifs sur nos réseaux ?
Ayez une idée claire du meilleur contact et soyez prêt !
Flaguez vos comptes
- Faible potentiel, grand potentiel ?
- Expériences difficiles, mauvais payeur ?
- Liste des concurrents avec lesquels ils travaillent ?
- Les logiciels en place chez ce compte ?
Travaillez la connaissance de vos comptes, clients et prospects pour un impact décisif !
Flaguez vos opportunités, propositions commerciales et affaires
Grâce aux axes analytiques personnalisables, retrouvez votre CA réparti par Axes Analytiques pour mieux comprendre votre business :
- Nouveau biz / renouvellement / Avenant
- Appels d’offres / Prospection
- Votre offre 1 / offre 2 / offre 3
- C’est vous qui choisissez !
Satisfaction client : ce qu’il se passe après la vente
Que faut-il vraiment mesurer ?
- Customer Satisfaction Score : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de nos services sur une échelle de 1 à 10 ? »
- Net Promoter Score : « Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous notre entreprise ? »
- Customer Effort Score : « Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : l’entreprise facilite la résolution de mon problème ? »
Quand faut-il mesurer la satisfaction ?
- Au moins en fin de projet, comme un REX
- Au mieux en milieu de projet, pour avoir le temps de faire progresser les indicateurs
Et si on faisait d’une pierre deux coups ?
Dans le suivi de mission, vous pouvez suivre la satisfaction du client ET la satisfaction du consultant !
Proposer aux acteurs projets de faire un point d’étape ou un REX de fin, c’est :
- Recueillir la parole des acteurs du projet,
- Accorder de l’importance à leur avis, leurs idées,
- Détecter les problèmes en amont et les résoudre plus vite,
- S’engager tout au long du projet pour un résultat qualitatif.
💡Le saviez-vous ?
Vous retrouvez le taux de satisfaction dans le compte client, dans le dossier salarié et dans le dossier sous-traitant.
Nouveautés depuis la dernière édition ….
- Créez une opportunité depuis la fiche contact prospect
- Créez un compte et/ou contact prospect depuis LinkedIn
- Créez vos tâches commerciales depuis Outlook et Gmail
