Temps de lecture : 4 minutes
Si vous êtes responsable commercial dans un cabinet de conseil ou une ESN, vous savez à quel point chaque minute compte.
Un CRM adapté à votre activité est un outil stratégique pour structurer la prospection, suivre les leads, gérer les opportunités et mieux piloter la relation client.
Mais tirez-vous le meilleur de votre CRM ?
Dans cet article, nous partageons 11 bonnes pratiques CRM issues de nos retours d’expérience avec la solution VSActivity, conçues pour les sociétés de conseil et de services.
1. Structurez vos opportunités commerciales dans un pipeline CRM
Vous venez de recevoir un cahier des charges ? Vous avez détecté un besoin client ?
Créez une nouvelle opportunité et suivez-la dans un pipeline commercial clair :
- Phase de vente : définissez vos propres étapes (commission GO/NOGO, qualification, analyse Avant-Vente)..
- Probabilité de succès : en %, mise à jour au fil du temps.
- Date prévisionnelle : planifiez vos actions et configurez des alertes automatiques.
- Montant estimé. évaluez le potentiel pour mieux prioriser vos efforts.
Ce suivi vous donne un contrôle total sur vos cycles commerciaux et un historique complet pour chaque opportunité.
2. Optimisez le matching entre besoins clients et ressources internes
Le Matching CRM permet de trouver la ressource la plus adaptée à chaque mission :
- Sélection parmi vos salariés, vos sous-traitants et vos candidats,
- Critères détaillés : fonction, compétences, langues, distance entre la ressource et la mission, type de ressource …
- Résultat : obtenez un taux de pertinence de chaque ressource par rapport au besoin client.
3. Reliez vos opportunités commerciales aux recrutements
Aucune ressource disponible pour une mission ? Associez directement votre opportunité à une offre d’emploi.
Votre équipe recrutement peut ainsi prioriser les profils à sourcer selon les besoins commerciaux.
4. Générez vos propositions commerciales automatiquement
Le CRM de VSActivity permet de centraliser dans un référentiel partagé:
- Les modèles de documents commerciaux (devis, contrats…)
- Le catalogue de prestations, produits et autres unités d’œuvre (astreintes, coupons, tickets,…), les tarifs et leur historisation.
- Les ressources associées et la planification des missions
En quelques clics, générez votre contrat ou devis en personnalisant un modèle avec toutes les informations de votre proposition : type de projet, mode de facturation (régie, forfait, unités d’œuvre), ressources associées, planification.
Et, pour accélérer la validation de votre offre, envoyez directement ce document pour signature électronique à votre contact grâce à l’add-on E-Sign !
5. Exploitez les reportings CRM pour piloter votre activité commerciale
Pilotez votre activité commerciale et animez vos réunions avec des graphiques associés à votre pipe :
- Par phase de vente et probabilité de succès
- Avec une vue dédiée aux montants pondérés
- Avec des filtres par compte, commercial ou compétence
Vous obtenez rapidement une vue claire sur la performance et la fiabilité de vos prévisions commerciales en ESN ou cabinet de conseil.
6. Enrichissez votre base de prospects avec LinkedIn
Importez facilement des profils LinkedIn directement dans votre CRM.
Plus besoin de tout ressaisir à la main. La fiche prospect est complétée automatiquement : vous n’avez plus qu’à contrôler les informations et valider la fiche.
7. Collaborez via le fil de discussion CRM
Échangez rapidement avec vos collègues sur l’historique d’un contrat ou le statut d’une proposition viale fil de discussion commerciale.
En cas de nouvelle information dans le fil de discussion, vous êtes notifiés :
✅ Par email
✅ Dans l’application VSActivity
8. Suivez vos actions dans un kanban des tâches commerciales
Visualisez et gérez toutes vos tâches commerciales dans un Kanban :
- Tâches en cours, en attente ou terminées
- Mise à jour par drag & drop
- Pièces jointes attachées pour un accès rapide aux informations clés
9. Identifiez les décideurs avec l’organigramme client
Identifiez en un coup d’œil vos contacts clés et leurs liens hiérarchiques.
Rien de mieux qu’un organigramme pour répondre à Qui fait Quoi Où et avec Qui ?
- Repérez rapidement les décideurs et parties prenantes
- Reprenez facilement la gestion d’un compte en cas de changement
- Préparez vos interventions avec toutes les informations nécessaires
10. Recevez des alertes CRM pour ne rien oublier
Ne ratez plus une action de prospection prévue ou un échange avec un client : rendez-vous, appel, relance e-mail, etc.
Configurez vos notifications dans le CRM de VSActivity pour ne rien manquer :
- Alerte x jours après l’envoi de votre propale
- Email personnalisé pour les partenaires commerciaux en interne en cas d’opportunité transmise, perdue ou gagnée
11. Générez facilement un CV d’entreprise pour vos propositions
Valorisez les compétences de vos équipes en générant un CV d’entreprise prêt à partager avec vos clients ou prospects.
VSActivity, l’ERP des ESN & cabinets de conseil, avec CRM intégré
Ces 11 bonnes pratiques vous aideront à tirer le meilleur parti d’un CRM conçu pour les ESN et cabinets de conseil.
En centralisant les opportunités, les prospects, les ressources et la relation client, le CRM de VSActivity vous permet de :
- Gagner en efficacité commerciale
- Faciliter la collaboration entre services (commercial, ADV, finance, RH)
- Et améliorer le pilotage global de votre activité
Évidemment, la relation client ne s’arrête pas à la signature d’une offre commerciale !
Pour découvrir tout le potentiel de VSActivity dans votre ESN ou votre cabinet de conseil, réservez une démo personnalisée.
